Stap 0. Voorbereiden
Voordat ik aan een screening, een analyse of een rapport begin, zet ik drie dingen klaar: mijn eigen aandacht, een werkmap en de bronnen. Het kost een kwartier en het voorkomt de fout die mij de meeste tijd heeft gekost: beginnen zonder eindpunt en na drie uur nog niets op papier hebben.
Doel
Ik weet wat er aan het eind van deze sessie op papier staat, ik werk in de goede houding en ik hoef halverwege niets meer op te zoeken.
Wat ik klaarzet
De incheck. Ik beantwoord de vier vragen uit de incheckprocedure op papier of bovenaan het werkbestand: wat is de gewenste uitkomst, hoe bereik ik die, waaraan zie ik dat het af is, en vanuit welke houding werk ik. Screenen en snel analyseren zijn filteren. De eerste fasen van een uitgebreide analyse zijn verzamelen; daarna is het weer filteren. Schrijven is een derde houding: dan zie ik de lezer voor me.
De werkmap. Voor elk bedrijf maak ik een map in mijn privé werkmap Work-in-Progress met de bedrijfsnaam, bijvoorbeeld Work-in-Progress/Basic-Fit/. Daar komen de ingevulde templates, de gedownloade bronnen en mijn notities. Een screeningronde krijgt een eigen map met de datum, bijvoorbeeld Work-in-Progress/Screening 2026-09/.
De templates. Ik kopieer het lege template uit Templates naar de werkmap en geef de kopie de bedrijfsnaam: Basic-Fit-Snelle-Analyse.xlsx. Het lege template blijft leeg. In de kopie werk ik.
De bronnen. Bij een screeningronde: TradingView met de opgeslagen screeners, Seeking Alpha, en een submap Jaarverslagen/ in de map van de ronde voor de jaarverslagen die ik per industrie met AI wil vergelijken. Bij een snelle analyse: de investor-relationspagina van het bedrijf, het laatste jaarverslag, het laatste kwartaal- of halfjaarbericht, de laatste presentatie en het laatste transcript van de earnings call. Bij een uitgebreide analyse komen daar de jaarverslagen van de laatste vijf tot tien jaar bij, de calls van de laatste vier kwartalen, het beloningsverslag en wat er openbaar is over insidertransacties. Ik sla de bestanden op in de werkmap met jaar en soort in de naam, zodat ik later weet wat ik heb gelezen.
De koersdata. Ik open de kopie van het template en koppel de cellen voor koers, marktkapitalisatie en P/E aan het gegevenstype Aandelen van Excel. In het screeningwerkboek is dat één cel per kandidaat, in de kolom Data. Hoe dat werkt staat op het tabblad Lees mij van elk template.
Template en tabblad
Geen eigen template. De incheck staat bovenaan het tabblad Overzicht van de snelle en de uitgebreide analyse. Bij een screeningronde schrijf ik haar op papier of bovenaan mijn notities; het screeningwerkboek houdt alleen de kandidaten bij.
Prompts
Geen. Deze stap is van mij.
Checks
Geen. Wel de vraag uit de incheck: wat laat ik in deze sessie bewust buiten beschouwing?
Wat ik vastleg
De vier antwoorden van de incheck, de datum, en de bronnen die ik heb verzameld met hun verslagperiode. Een bron die ik niet kon vinden noteer ik ook; dat is later een open vraag en geen vergeten stap.
Wanneer de stap af is
De incheck is ingevuld, de werkmap bestaat, de template-kopie heeft de bedrijfsnaam, en de bronnen staan erin. Ontbreekt er een bron die de sessie draagt, dan zoek ik die eerst; ontbreekt er een bron die ik later nodig heb, dan noteer ik dat en begin ik.
Hoe lang het duurt
Een kwartier. Langer betekent meestal dat ik al aan het analyseren ben geslagen voordat ik wist wat ik zocht. Dan ga ik terug naar de eerste vraag van de incheck.
Verder lezen
Analyseproces · Stap 1: Screenen · Vastloopprotocol · De Belegger Kees Methode
Bijgewerkt: 21 september 2026. Auteur: Kees van Wanrooij, Belegger Kees. Status: Openbare werkversie; ik verbeter deze methode door haar te gebruiken en helder uit te leggen.